Jouez à DuPont Analysis et choisissez les 5 meilleures actions pour des rendements solides

Le retour sur fonds propres (ROE) est l'un des indicateurs les plus appréciés des investisseurs. C'est un ratio de rentabilité qui mesure les bénéfices générés par une entreprise à partir de ses fonds propres. Les investisseurs peuvent suivre la tendance du ROE des entreprises et la comparer à des références historiques ou sectorielles pour choisir une action gagnante.

Cependant, aller au-delà du ROE de base et l'analyser à un niveau avancé pourrait conduire à des rendements encore meilleurs. C'est là que l'analyse de DuPont entre en jeu. Il s'agit d'une méthode d'analyse, examinant trois éléments majeurs - la gestion opérationnelle, la gestion des actifs et la structure du capital - liés à la situation financière d'une entreprise. Ci-dessous, nous montrons comment DuPont décompose le ROE en ses différentes composantes :

ROE = Bénéfice net/EquityRevenu net/Equity = (Revenu net/Ventes) * (Ventes/Actifs) * (Actifs/Equity)ROE = Marge bénéficiaire * Ratio de rotation des actifs * Multiplicateur des capitaux propres

Le crible produit des actions gagnantes comme EMCOR Group EME, Veritiv VRTV, National Beverage FIZZ, EMCOR Group EME et WW Grainger GWW.

Bien qu'on ne puisse pas minimiser l'importance du calcul normal du ROE, il n'en reste pas moins qu'il ne fournit pas toujours une image complète. L'analyse de DuPont, en revanche, permet aux investisseurs d'évaluer les éléments qui jouent un rôle prédominant dans toute évolution du ROE. Cela peut aider les investisseurs à séparer les entreprises ayant des marges plus élevées de celles ayant un chiffre d'affaires élevé. Par exemple, les marques de mode haut de gamme survivent généralement avec des marges élevées par rapport aux produits de détail, qui reposent sur un chiffre d'affaires plus élevé.

En fait, cela met également en lumière le statut d'endettement de l'entreprise, ce qui peut grandement contribuer à la sélection d'actions prêtes à générer des gains. Un ROE élevé pourrait être dû à une surutilisation de la dette. Ainsi, la solidité d'une entreprise peut être trompeuse si elle a un endettement élevé.

Ainsi, un investisseur confiné uniquement à une perspective de ROE peut être confus s'il doit juger entre deux actions de ratio égal. C'est là que l'analyse de DuPont l'emporte et repère le meilleur titre.

Les investisseurs peuvent simplement faire cette analyse en examinant les états financiers de l'entreprise. Cependant, examiner les états financiers de chaque entreprise séparément peut être une tâche fastidieuse. Des outils de dépistage comme Zacks Research Wizard peuvent venir à votre secours et vous aider à présélectionner les actions qui semblent impressionnantes avec une analyse DuPont.

•Marge bénéficiaire supérieure ou égale à 3 : Comme son nom l'indique, il s'agit d'une mesure de la rentabilité de l'entreprise. Généralement, c'est le principal contributeur au ROE.•Ratio de rotation des actifs supérieur ou égal à 2 :Il permet à un investisseur d'évaluer l'efficacité de la direction dans l'utilisation des actifs pour stimuler les ventes.•Multiplicateur d'équité entre 1 et 3 :C'est une indication du montant de la dette que l'entreprise utilise pour financer ses actifs.•Rang Zacks inférieur ou égal à 2 :Les actions ayant un classement Zacks #1 (achat fort) ou 2 (achat) se comportent généralement mieux que leurs pairs dans tous les types d'environnements de marché.•Prix ​​actuel supérieur à 5 $ : Cela élimine les actions à bas prix. Cependant, lorsque vous recherchez des actions moins chères, ce critère peut être supprimé. Voici cinq des 10 actions qui ont traversé l'écran :

Boisson nationale (PÉTILLER): Il s'agit d'une société holding pour diverses filiales qui développent, fabriquent, commercialisent et distribuent un portefeuille complet de produits de boissons de qualité à travers les États-Unis. National Beverage arbore actuellement un rang n ° 1. Tu peux voirla liste complète des actions Zacks #1 Rank d'aujourd'hui ici.

La surprise moyenne des bénéfices de FIZZ pour les quatre derniers trimestres est de 0,72 %.

Veritiv (JARDIN):La société Zacks Rank #2 propose des solutions de distribution interentreprises en Amérique du Nord.

La surprise moyenne des bénéfices de VRTV pour les quatre derniers trimestres est de 14,34 %.

UFP Industries (UFPI) : La société holding Zacks Rank #1 possède des filiales à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Australie. UFP Industriesfournit du bois, du bois composite et d'autres produits sur les marchés de la vente au détail, de l'industrie et de la construction.

La surprise moyenne des bénéfices de l'UFPI pour les quatre derniers trimestres est de 22,73%.

Groupe EMCOR (FAIRE):Zacks Rank #2 Le groupe EMCOR est l'un des principaux fournisseurs de construction mécanique et électrique, d'infrastructures industrielles et énergétiques, ainsi que de services de construction pour un large éventail d'entreprises.

La surprise moyenne des bénéfices des EME pour les quatre derniers trimestres est de 15,74 %.

WW Grainger (GWW):Zacks Rank # 2 WW Grainger est un distributeur interentreprises à large gamme de produits et services d'entretien, de réparation et d'exploitation.

La surprise moyenne des bénéfices de GWW pour les quatre derniers trimestres est de 9,15%.

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WW Grainger, Inc. (GWW) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

EMCOR Group, Inc. (EME) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

National Beverage Corp. (FIZZ) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

Veritiv Corporation (VRTV) : Rapport d'analyse des stocks gratuit

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