Mielke Market Weekly : Le beurre n'est que le point positif de l'actualité laitière cette semaine

Cette chronique a été rédigée pour la semaine de commercialisation se terminant le 19 mai.

Les prix du fromage du Chicago Mercantile Exchange ont continué de baisser la troisième semaine de mai alors que les commerçants anticipaient la publication du rapport sur la production de lait d'avril le 19 mai. Le bloc de cheddar est tombé à 1,47 $ la livre le 15 mai (le prix le plus bas depuis le 9 juin 2021), est remonté à 1,54 $ le 17 mai, mais a clôturé le 19 mai à 1,535 $. C'est en hausse d'un demi-cent sur la semaine, mettant fin à sept semaines de baisse, mais c'est 84,5 cents de moins qu'il y a un an.

Les barils sont tombés à 1,4425 $ le 18 mai (le plus bas depuis le 7 septembre 2021), mais se sont ralliés à une finition le 19 mai à 1,47 $. C'est 2 cents de moins sur la semaine, 87,75 cents de moins qu'il y a un an et 6,5 cents de moins que les blocs. Les ventes ont totalisé 35 wagons en bloc et 54 en baril.

La demande de fromage varie et le type de client fait partie de l'équation, explique Dairy Market News. Les fromagers qui approvisionnent les chaînes régionales et les restaurateurs indépendants affirment que l'inflation a exercé une pression sur ces entreprises. Les fromagers détaillants signalent une demande généralement stable, dans certains cas des améliorations d'une année à l'autre. La disponibilité du lait est une préoccupation croissante, en particulier pour les manutentionnaires. Les prix du lait au comptant restent aux niveaux précédents, aussi bas que 11 $ sous la classe en milieu de semaine, contre 2,50 $ sous la classe à 75 cents il y a un an.

La demande de fromages au détail et dans les services alimentaires demeure forte à stable dans l'Ouest. La demande d'exportation est mitigée. Certains contacts indiquent une bonne demande en provenance d'Asie, du Mexique et d'Amérique du Sud, tandis que d'autres indiquent une demande plus faible. L'abondance de lait maintient la production de fromage forte à stable, selon Dairy Market News.

Le beurre au comptant a clôturé le 19 mai à 2,46 $ la livre, en hausse de 6 cents sur la semaine mais de 39 cents en dessous il y a un an, avec neuf ventes inscrites au tableau cette semaine.

Les usines de beurre signalent des hausses de demande atypiques, car les rapports d'une année sur l'autre montrent des améliorations dans la vente au détail. Les commandes de services alimentaires sont saisonnières et plus calmes. La crème est disponible pour le barattage et les multiples sont à des niveaux similaires aux semaines précédentes. Certains refusent la crème, car ils sont à pleine capacité ou presque.

La crème occidentale est abondante, mais les multiples de la crème ont augmenté cette semaine. L'entretien prévu des équipements en juin a amené quelques beurreries à réduire leur consommation de crème. Certains rapports sont limités en raison d'un manque de personnel. La demande de beurre pour le commerce de détail et la restauration va de forte à stable et la demande d'exportation est stable.

Le lait en poudre écrémé de catégorie A est tombé à 1,1525 $ la livre le 18 mai et y est resté. Le prix est le plus bas depuis le 18 avril, 1,75 cents de moins sur la semaine et 64,75 cents de moins qu'il y a un an, avec neuf ventes signalées.

Le lactosérum sec a clôturé en baisse de 3,75 cents sur la semaine, à 26,5 cents la livre. Il s'agit du prix le plus bas depuis le 13 mars 2018, le deuxième jour où le lactosérum a commencé à se négocier au CME, et il est inférieur de 24,25 cents il y a un an. 75 charges ont été vendues au cours de la semaine, le total hebdomadaire le plus élevé depuis la semaine du 30 septembre 2019.

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Le département américain de l'Agriculture a abaissé son estimation de la production de lait pour 2023 dans son dernier rapport sur les estimations de l'offre et de la demande agricoles mondiales, citant un inventaire de vaches prévu plus important mais une production par vache plus lente. Le rapport a également donné un aperçu de 2034.

La production et les commercialisations de 2023 ont été estimées à 228,6 et 227,6 milliards de livres respectivement, en baisse de 100 millions de livres sur la production par rapport au mois précédent, mais inchangées sur les commercialisations. Si elle était réalisée, la production de 2023 augmenterait de 2,1 milliards de livres ou 0,93 % par rapport à 2022.

La production et les commercialisations de 2024 ont été estimées à 230,8 et 229,8 milliards de livres respectivement, en hausse de 2,2 milliards de livres par rapport à 2023. Si elles se réalisaient, la production de 2024 augmenterait de 0,96 % par rapport à 2023 et les commercialisations de 0,97 %.

Sur la base des changements attendus des prix des composants, les prix du lait de classe III 2023 ont été abaissés tandis que les prix de classe IV ont été augmentés. La moyenne de la classe III était projetée à 17,75 $ le quintal, en baisse de 50 cents par rapport à l'estimation du mois dernier, et se compare à 21,96 $ en 2022 et à 17,08 $ en 2021. La moyenne de 2024 était projetée à 17,50 $.

La moyenne de classe IV de 2023 était estimée à 18,30 $, en hausse de 20 cents par rapport au mois précédent, et se compare à 24,47 $ en 2022 et à 16,09 $ en 2021. La moyenne de 2024 est projetée à 17,35 $.

L'estimation du lait de 2024 a été motivée par des gains de lait par vache et un jour de traite supplémentaire, selon le WASDE. Le prix de la classe III était prévu plus bas en raison de la baisse des prix du lactosérum. La classe IV était également prévue à la baisse, avec des prix du beurre et du lait écrémé en poudre projetés à la baisse.

Les perspectives pour le maïs ce mois-ci prévoient une production plus importante, une utilisation intérieure et des exportations plus importantes et des stocks de clôture plus élevés. La récolte de maïs a été projetée à un record de 15,3 milliards de boisseaux, en hausse de plus de 10% par rapport à l'année dernière grâce à l'augmentation de la superficie et du rendement. La projection de rendement est de 181,5 boisseaux par acre. Avec des stocks d'ouverture légèrement en hausse, l'offre totale de maïs était prévue à 16,7 milliards de boisseaux, le plus élevé depuis 2017-2018, selon la WASDE. L'utilisation totale de maïs aux États-Unis devrait augmenter d'environ 5 % par rapport à il y a un an en raison de l'augmentation de l'utilisation intérieure et des exportations.

Les exportations de maïs devraient augmenter de 325 millions de boisseaux pour atteindre 2,1 milliards, la baisse des prix soutenant une forte augmentation du commerce mondial après la baisse observée en 2022-23. Le prix agricole moyen de la saison était prévu à 4,80 $ le boisseau, en baisse de 1,80 $ par rapport à 2022-2023.

Les perspectives pour le soja sont pour des approvisionnements plus élevés, une trituration, des stocks de clôture et une baisse des exportations. La récolte de soja était estimée à 4,51 milliards de boisseaux, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière, principalement grâce à des rendements plus élevés. La baisse des stocks d'ouverture compensant en partie l'augmentation de la production, les approvisionnements en soja étaient prévus à 4,75 milliards de boisseaux, en hausse de 4 %. Le prix moyen de la saison du soja était prévu à 12,10 $ le boisseau, contre 14,20 $ en 2022-2023. Le tourteau de soja était prévu à 365 $ la tonne courte, en baisse de 90 $.

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Pendant ce temps, les semis de maïs aux États-Unis étaient à 65% à la fin de la semaine du 14 mai, selon le dernier rapport Crop Progress de l'USDA. C'est une augmentation par rapport aux 49% de la semaine précédente, 20% d'avance sur l'année dernière et 6% d'avance sur la moyenne quinquennale. Trente pour cent ont émergé, contre 12 % la semaine précédente, 17 % d'avance sur l'année précédente et 5 % d'avance sur la moyenne quinquennale.

Le soja était planté à 49%, contre 35% la semaine précédente, 22% en avance sur l'année précédente et 13% en avance sur la moyenne quinquennale. Vingt pour cent sont émergés, 12 % d'avance sur il y a un an et 9 % d'avance sur la moyenne quinquennale.

La semaine se terminant le 6 mai, 57 100 vaches laitières ont été abattues, soit 1 700 de moins que la semaine précédente, mais 800 têtes ou 1,4 % de plus qu'il y a un an. Depuis le début de l'année, 1,17 million de têtes ont été abattues, soit 51 300 ou 4,5 % de plus qu'il y a un an.

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En vérifiant la demande, la disparition du beurre en mars a totalisé 219,5 millions de livres, en hausse de 19,4% par rapport à février et de 15,2% par rapport à mars 2022. HighGround Dairy attribue "une demande intérieure substantielle, peut-être en raison d'une Pâques plus tôt en 2023".

Le beurre était une « lueur d'espoir », a déclaré Betty Berning, économiste laitière contributrice de HighGround Dairy, lors de l'émission « Dairy Radio Now » du 22 mai.

Le fromage a totalisé 1,23 milliard de livres, en baisse de 1,7% par rapport à février et de 2,2% par rapport à il y a un an. L'utilisation intérieure et les exportations ont diminué de 2,4 % sur le marché intérieur et de 0,4 % sur les exportations. Les exportations américaines de fromage ont chuté de 12% par an et, depuis le début de l'année, elles accusent un déficit de 4,3% par rapport à la même période en 2022.

L'utilisation de poudre de lait écrémé en poudre a totalisé 238,5 millions de livres, en hausse de 25,1% par rapport à février et de 1,4% par rapport à il y a un an. HighGround Dairy a crédité une légère augmentation de l'utilisation intérieure, qui a augmenté de 13,7%, tandis que les exportations ont diminué de 2,7% par rapport à 2022.

Le lactosérum sec a totalisé 79,7 millions de livres, en hausse de 8,1% par rapport à février et de 11,8% par rapport à il y a un an. L'utilisation intérieure, à 32,8 millions de livres, a augmenté de 17,1% par rapport à il y a un an, et les exportations, à 46,9 millions, ont augmenté de 8,3%.

Les ventes de lait liquide semblaient un peu meilleures en mars, mais étaient toujours en baisse par rapport à il y a un an. Les dernières données montrent que les ventes de fluides conditionnés ont totalisé 3,8 milliards de livres, en baisse de seulement 0,7% par rapport à mars 2022, après une baisse de 3,2% en février.

Les ventes de produits conventionnels ont totalisé 3,5 milliards de livres, en baisse de 0,9% par rapport à il y a un an. Les produits biologiques, à 256 millions de livres, ont augmenté de 1,3 % et ont représenté 6,8 % des ventes totales pour le mois.

Les ventes de lait entier ont totalisé 1,3 milliard de livres, en hausse de 2,1% par rapport à il y a un an, en hausse de 1,1% depuis le début de l'année, et ont représenté 34,3% des ventes totales de lait pour les trois mois.

Les ventes de lait écrémé, à 192 millions de livres, ont diminué de 6,2 % par rapport à il y a un an et de 6,8 % depuis le début de l'année.

Les ventes totales de fluides conditionnés pour les trois mois se sont élevées à 10,9 milliards de livres, en baisse de 1,4% par rapport à 2022. Les ventes de produits conventionnels ont totalisé 10,2 milliards de livres, en baisse de 1,6%. Les produits biologiques, à 732 millions de livres, ont augmenté de 1,1 % et ont représenté 6,7 % des ventes totales de lait pour la période.

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L'USDA a annoncé le prix du lait de base de classe I de la commande fédérale de juin à 18,01 $ le quintal, en baisse de 1,56 $ par rapport à mai, 7,86 $ en dessous de juin 2022 et la classe I la plus basse depuis novembre 2021. Cela équivaut à 1,55 $ le gallon, contre 2,22 $ il y a un an. La moyenne sur six mois s'élève à 19,77 $, contre 23,32 $ il y a un an et se compare à 16,13 $ en 2021.

Le commerce mondial des produits laitiers a inversé deux événements de gain cette semaine, la moyenne pondérée du GDT ayant chuté de 0,9 % après des gains de 2,5 % le 2 mai et de 3,2 % le 18 avril. Les négociants ont mis 47,5 millions de livres de produits sur le marché, contre 51,3 millions en mai. 2, et le plus bas depuis le 21 juin 2022. Le prix moyen de la tonne métrique a glissé à 3 488 $ US, contre 3 506 $ le 2 mai.

La matière grasse laitière anhydre a mené la baisse, en baisse de 4,5% après avoir perdu 2,4% le 2 mai. Le beurre, en revanche, a augmenté de 2,2% après une progression de 2,4%. Le cheddar a affiché la deuxième plus forte baisse, en baisse de 3,4 %, après une hausse de 4,5 % la dernière fois. Le lait écrémé en poudre a baissé de 1,6 % après une hausse de 1,5 %, et le lait entier en poudre a augmenté de 0,3 % après un gain de 5 % le 2 mai.

StoneX indique que le prix du beurre GDT à 80 % de matière grasse équivaut à 2,243 $ la livre US, en hausse de 5,4 cents après avoir gagné 5,6 cents le 2 mai, et se compare au beurre CME du 19 mai à 2,46 $. Le cheddar GDT, à 1,9991 $, était en baisse de 7 cents et se compare au cheddar en bloc CME du 19 mai à 1,535 $. La poudre de lait écrémé GDT s'élevait en moyenne à 1,2547 $ la livre, contre 1,2641 $, et la poudre de lait entier à 1,4715 $ la livre, contre 1,4650 $. La poudre CME a clôturé à 1,1525 $.

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Les marges laitières se sont détériorées au cours de la première moitié de mai, en particulier au cours des périodes proches, car une forte baisse des prix du lait a plus que compensé la stabilité des coûts d'alimentation prévus plus faibles, selon le dernier Margin Watch de Commodity and Ingredient Hedging LLC, basé à Chicago.

"Le commerce au comptant du fromage et du lactosérum a été fortement décoté par rapport aux contrats à terme indicatifs sur le lait de classe III, qui se sont ajustés à la baisse car le marché au comptant n'a pas réussi à se redresser", a rapporté Margin Watch. "Les prix du lactosérum ont chuté de près de 87 cents la livre au début de l'année dernière, car l'augmentation de la production oblige davantage de commerce à se dédouaner au CME. Depuis début avril, 229 charges se sont échangées sur le marché au comptant. Alors que les exportations ont résisté, le porc plus faible les marges en Chine provoquent un récent ralentissement de la demande qui obligera davantage de produits à être dédouanés sur le marché intérieur. »

"Les exportations d'autres produits laitiers en mars ont également été impressionnantes, avec 91,6 millions de livres d'exportations de fromage et de lait caillé, ce qui représentait le deuxième total de mars le plus élevé jamais enregistré, bien que les exportations totales de fromage au premier trimestre aient atteint un niveau record et que les exportations de lait en poudre écrémé au premier trimestre aient été le deuxième plus élevé jamais enregistré."

"Malheureusement, il faudra peut-être maintenir des prix plus bas pour faire passer des produits supplémentaires par les canaux d'exportation à mesure que la concurrence augmente, en particulier vers l'Asie", a averti Margin Watch. « Un autre problème pour les producteurs laitiers est que les problèmes persistants de main-d'œuvre, de transport et d'entretien réduisent la capacité des transformateurs laitiers. Les coopératives et les manutentionnaires de lait ont été contraints de vider ou de vendre du lait au comptant à des rabais importants, les producteurs recevant des prix de 4 $ à 12 $. par quintal inférieur à la classe pour le lait excédant les volumes contractuels. »

Les membres de Cooperatives Working Together ont accepté 11 offres d'aide à l'exportation cette semaine sur la vente de 1,3 million de livres de fromage de type américain, 44 000 livres de beurre et 154 000 livres de fromage à la crème. Le produit est destiné aux clients d'Asie, d'Amérique centrale, des Caraïbes, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, d'Océanie et d'Amérique du Sud jusqu'en novembre.

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En politique, l'International Dairy Foods Association rapporte que le Wall Street Journal déclare : « Les hauts responsables de l'USDA restent déterminés à interdire le lait au chocolat dans les cafétérias des écoles élémentaires et intermédiaires malgré l'opposition généralisée des parents, des professionnels de la restauration scolaire et des propres directives diététiques du gouvernement fédéral. pour le rapport américain."

En avril, 37 transformateurs de lait scolaire représentant plus de 90 % du volume de lait scolaire aux États-Unis ont devancé les directives proposées par l'USDA avec le Healthy School Milk Commitment, un engagement à offrir des options de lait scolaire nutritives avec pas plus de 10 grammes de lait ajouté sucre par portion de 8 onces liquides d'ici l'année scolaire 2025-26.

Le Journal rapporte que "la question a divisé les parents". Cependant, ni l'article du Journal ni les commentaires de l'USDA dans le Journal ne présentent les pensées des parents d'enfants d'âge scolaire. Dans un sondage Morning Consult mené du 17 au 19 mars auprès de plus de 500 parents ayant des enfants dans des écoles publiques, 90 % des parents ont exprimé leur accord sur le fait que le lait aromatisé écrémé ou faible en gras devrait rester une option dans les repas des écoles publiques. En octobre 2022, un sondage similaire a révélé que le soutien des parents pour le lait aromatisé faible en gras était de 84 %, ce qui signifie que le soutien des parents votants avec des enfants dans les écoles publiques continue d'augmenter », déclare l'IDFA.

Lee Mielke est un chroniqueur syndiqué qui réside à Everson, Washington. Sa chronique hebdomadaire est présentée dans les journaux à travers le pays et il peut être contacté à [email protected].

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